El sol y las nubes son mejores amigos. Juntos mantienen el mundo cálido, los jardines hermosos, y en el cielo forman el arco iris. Pero un día se meten en una pelea y se niegan a estar en el cielo juntos. Y eso significa que ya no hay ningún arco iris. Sin arco iris, los colores empiezan a desaparecer hasta que la Tierra se quedó sin color ... a excepción de una pequeña caja de lápices de colores olvidado en un pequeño escritorio de la escuela.