A Milo le encanta fingir. Él va en un viaje que busca a alguien que entiende su imaginación creativa. Pero los otros animales sólo les gusta jugar con su propia clase. Cuando Milo finge ser como ellos, sólo se ríen. Con el tiempo se encuentra con Cleo que también le encanta fingir! Milo y Cleo se hacen amigos rápidos.